Créer une lettre de rappel de paiement pour un responsable financier

Si vous avez désigné un gestionnaire financier pour le patient, vous pouvez créer un modèle qui envoie le rappel à cette personne plutôt qu'au patient lui-même.

Pour savoir comment désigner un gestionnaire financier, consultez cet article.

Pour personnaliser le rappel, je trouve qu'il est toujours plus facile de partir du modèle de rappel de paiement existant. Vous trouverez cela le plus facilement en allant dans l’écran financier de DentAdmin et en y générant, dans la section Paiements, un aperçu de tous les paiements ouverts. Ensuite, vous cliquez sur un patient, puis en haut sur le bouton Lettre.

Vous accéderez alors à la lettre de rappel de paiement par défaut :

Vous pouvez maintenant la personnaliser de façon à ce que, par exemple, elle inclue automatiquement les coordonnées du responsable financier en haut de la page (Patient -> Famille -> Responsable financier):

Vous pouvez également la modifier pour y inclure d'autres informations sur le patient :

Et ajuster un peu le texte pour qu'il soit plus clair sur ce dont il s'agit.

Après l'avoir modifié une première fois, vous pouvez l'enregistrer sous un nouveau nom en cliquant sur le bouton d'enregistrement situé à droite :

Pour ma part, je choisirais de l'enregistrer dans le dossier Rappels de paiement, sous le nouveau nom Rappel de paiement externe ou quelque chose de ce genre, afin qu'il soit clair pour vous qu'il s'agit d'un modèle différent.